高盛看高阿斯利康(AZN.US)至99美元：新型降压药Baxdrostat显示积极疗效 销售潜力达数十亿美元

根据XM外汇官网APP的高盛消息，高盛近期发布研究报告，看高指出阿斯利康(AZN.US)在2025欧洲心脏病学会(ESC)年会上披露的利康力达Baxdrostat在BaxHTN III期临床试验中取得了积极进展。Baxdrostat在治疗高血压方面表现出显著效果，美元美元预示着数十亿美元的新型t显效销市场机会。

高盛将阿斯利康的降压极疗评级定为“买入”，目标价为99美元，示积售潜数亿相较于该股周二收盘价80.19美元，高盛有约23%的看高上涨空间。

数据显示，利康力达Baxdrostat在BaxHTN III期试验中达成了主要和所有次要终点，美元美元并在难控制高血压患者中实现了显著且持久的新型t显效销血压降低。试验结果表明，降压极疗在接受Baxdrostat治疗的示积售潜数亿难控制高血压患者中，经过12周的高盛治疗，患者的平均坐位收缩压(SBP)显著降低，且2毫克组展现出持久的降压效果。

Baxdrostat属于高选择性的醛固酮合成酶抑制剂(ASI)，针对引发血压升高和心血管风险的激素。该药物在全球范围内进行临床试验，累计超过20,000名患者参与，试验内容包括单药治疗和与其他药物联合治疗高血压及相关疾病。

伦敦大学学院医学系主任Bryan Williams博士评价道，BaxHTN III期临床试验结果令人振奋，Baxdrostat的降压效果有望降低心脏病、卒中和肾脏疾病的风险，强调了其创新作用机制的重要性。

预计Baxdrostat在2026年上半年获得美欧批准，有望成为首个上市的ASI降压药。

高盛指出，Baxdrostat的临床试验数据对阿斯利康构成利好，其疗效符合预期。值得注意的是，高盛提到Mineralys Therapeutics公司正在研发的Lorundrostat，虽然Baxdrostat在降压效果方面略逊一筹，但仍具竞争力。

高盛认为，在对比不同试验的局限性下，两者的疗效差异不大，且Baxdrostat在心血管、肾脏及代谢疾病领域具有长远的商业潜力。

总体而言，高盛认为Baxdrostat在BaxHTN III期临床试验中的出色表现对阿斯利康CVRM业务是个重要推动因素。阿斯利康有望通过多种治疗组合策略进一步提升该药物的市场前景，助力其实现2030年800亿美元收入的目标。